美股集体走高，中概股大涨，虽然目前A股并未走出突破走势，但市场情绪整体是比较不错的，所以操作上加快节奏即可，也不用太过担心，四川目前企业全面停产限电，让电于民，电力需求的紧缺引发了昨天光伏，风电，以及煤电的上涨，这块市场关注度很高，短期多跟踪。

当然如果光伏，风电继续保持上涨，资金就很难去进攻低位的板块，这种高低切换的节奏可能就会延后，而市场短周期变盘的概率就自然变小了，所以其实当下我们不应该纠结于新老周期是否切换，而是做好多方面因对即可。

风光储方向

原本高位市场进攻的节奏可能会放缓，但这波四川限电的事情，让高温和缺电两个话题同时引爆了，毕竟四川的地理位置优势，水电资源是比较丰富的，这个时候居然缺电，确实发电量和用电需求都很紧张，再这样的背景下，风光储有继续活跃的条件。

机器人概念

昨天表现比较强势，这块我们反复说过了，市场认可，预期也高，后天世界机器人

大会就开幕了，虽然开幕之后可能一定程度上预期落地，但今天市场有继续发酵的可能，所以昨天和今天是相对较好的入场时间。

培育钻石

走的是业绩路线，目前好标的都在天上，根本没有回调，而板块也相对独立，什么时候涨或是什么时候跌，都不好说，所以操作的话能操作，就是需要把握节奏，尽可能快进快出。

其他方向

半导体方向不断被打压,但市场反馈开始变弱了,而且之前的大面积普涨基本结束，进入到部分个股的精细化炒作阶段，目前我们坚持之前的观点，多关注设备类，Chiplet类，以及原材料类，目前第三代半导体和第四代金刚石也有反馈，也多关注一下。

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