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股票、债券、基金、期货的投资区别,做投资一定要懂

分类:其它内容 - 期货知识 2021年11月12日 74浏览 · 0收藏

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在各种各样的市场里,个人投资者所能接触到的,最常见的投资或投机类别就是股票、债券、基金、期货。只有了解不同市场的不同区别,才能更好的在其中进行投资或投机,不同市场的特点决定了不同的应对策略。那下面就分别来说说吧!股票买股票就是买公司的一部分,股票是有内在价值的。因为股票的本质是公司的价值,所以,股票价格越低,意味着越便宜,价格围绕价值波动,价格终究会回归价值。因此,股票的止损,可以理解为:为避免

在各种各样的市场里,个人投资者所能接触到的,最常见的投资或投机类别就是股票、债券、基金、期货。只有了解不同市场的不同区别,才能更好的在其中进行投资或投机,不同市场的特点决定了不同的应对策略。那下面就分别来说说吧!



股票

买股票就是买公司的一部分,股票是有内在价值的。因为股票的本质是公司的价值,所以,股票价格越低,意味着越便宜,价格围绕价值波动,价格终究会回归价值。

因此,股票的止损,可以理解为:为避免该股票长时间进入下跌趋势而带来的机会成本提升。

同时,持有股票要不断跟踪公司具体情况,公司近期经营情况、业绩情况、远期规划、战略目标、管理层的规划和执行等等,要像公司老板一样,对公司情况一清二楚。


债券

债券的本质是借钱给发债对象,属于固定收益类投资。

但是个人投资者能直接购买的债券有限,大部分债券都是面对机构的,一般个人投资者只能通过机构间接的购买,例如债券型基金、ETF来购买债券,也能通过股票软件购买可转债。

债券的价值是未来收益的贴现,即债券未来能带来的回报总和,按照一定的贴现率贴现到当前的总和,可以依此对债券进行估值,债券价格也是围绕债券价值波动的。

债券策略建议参考美林时钟,分析宏观经济环境,在经济下行,通胀下行时债券表现更好,此时可以考虑投资债券型基金来间接投资债券。


基金

基金分为主动型基金和被动型基金,主动型基金的本质是专业的基金经理给你挑选的一篮子股票、债券,有的还含有期货,被动型基金的本质是跟随某些指数,尽量完美复制指数走势。

基金是最适合一般投资者的类别,基金是由专业人士进行分析市场并操作的,但是基金不一定稳赚,主动型基金需要关注基金投资方向、内容、理念还有基金经理的历史和能力,被动型基金需要关注基金所跟随着指数的内容和趋势。

基金与股票最大的不同在于,基金可以投入更多的资金,股票对应的都是单一投资标的,而基金是基金经理挑选的一篮子股票、债券(期货型除外),已经进行过投资标的的分散,已经达到在不同投资标的之间分散风险的作用,不会因为单一投资标的的爆雷而遭受巨大损失,所以投入某一基金的资金可以比投入某一股票的资金更多(当然,前提是了解基金经理理念、风格、历史)


期货

严格意义上讲,股票和期货其实是完全不同性质的投资市场。

期货是典型的零和市场,有一笔交易赚钱就必然有另一笔交易的对应亏损。有人加起来赚了一个亿小目标,就一定有人加起来亏了一个亿。如果剔除交易费用等中间环节因素,期货市场本身是一个闭环,不创造利润。

股票有内在价值,内在价值源于公司,收益来源于分红和价差。期货收益来源于买卖价差,且期货市场的主要功能为:发现价格,增加市场透明度,提高资源配置效率;为现货市场提供规避价格风险的场所和手段。

所以,综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定期货有着巨大发展空间。但相对于股票市场,期货市场更是真正意义上的高风险,高收益。



最后:不同的市场有不同的牛市、熊市,如果能每个不同的市场都掌握一两个不同的投资标的,不断扩展自己的能力圈,那么,在变化多端的金融市场中则更能游刃有余,踩对节奏,获得更丰厚的回报。只有适合自己的投资方法才是最好的投资方法,投资者可以在实践中不断总结和完善。

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