不论世界资本市场还是中国资本市场,成功的长线投资者,还是有不少的。近十年的中国A股市场,也出现了贵州茅台、青岛啤酒、万科、恒瑞医药、烟台万华、格力电器等几十倍上百倍的牛股,长线投资人赚的盆满钵满。
对于不少市场参与者来说,提及长线投资,就是无限期、一路持股。这和提及价值投资,就是一定要投贵州茅台一样。
其实,长线投资,更指的是某个产业周期、市场周期的投资。因为连道琼斯指数也是产业周期选择成份股。
也就是说,在长线投资范畴上,更主要的在产业周期起点、中点进行投资,选择处于上升趋势的产业的龙头品种,等行业周期有顶点征兆或者估值过高时,需要理性、摆脱人性弱点而果断退出。这既是价值投资,也是长线投资。
做长线投资,一要选择做朝阳行业,二要选择有创新的管理团队,三要选择时代风口上的行业,四要选择转型可成功的模式,为什么呢?因为无论你做短线投资还是做长线投资,你必定都是需要投资的是未来的机会,这也就恰恰验证了为什么老赵常说的一句话,做投资,如果你只看当下的财务,那么你一定会死的,当下的财务只会体现过去的财务数据,却无法体现未来的,所以投资者必定要有前瞻性的分析思维和眼光。
价值投资,一直被人津津乐道,小凡自己也是价值投资的践行者,但是长线价值投资这一条路,非常艰难,因为反人性,人性的弱点这一关,95%以上的散户过不了。
时间,是价值的试金石,但是有没有价值,同样需要时间的等待,可能你等待到最后发现它并没有价值,你只是付错一场,输了时间,还浪费了机会成本。
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(股市十年,你还相信长线投资吗?)