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股票资金管理包括哪三个方面?资金管理的三个方面!

分类:股票知识 - 资金仓位 2021年10月07日 114浏览 · 0收藏

资金管理是对投资资金在投资方向和投资节奏上的管理,如果投资资金仅仅运作于股票市场,那么将涉及组合、仓位、时机三个方面的管理。

股票资金管理包括哪三个方面?资金管理的三个方面!


资金管理是对投资资金在投资方向和投资节奏上的管理,如果投资资金仅仅运作于股票市场,那么将涉及组合、仓位、时机三个方面的管理。


1.投资组合


所谓投资组合,就是投资者依据某些市场理论和经验,将资金分别投到多只不同属性的股票或不同的交易市场中,以避免单一品种、单一市场出现反向运动时的重大亏损,而这些被投资者锁定并介入的多个品种和市场即为投资组合。




于大资金而言,集中投向某一只股票所面临的风险比较大,所以,必须做分散投资的动作,建立投资组合。


投资组合的目的是为了防止大资金的系统性风险,其原则就是要求投资者最大程度地降低单一品种的投资风险,不要将筹码全部放在一只股票上同时也不要对投资对象采取平均主义的做法,而应有侧重、有技术地进行分散投资。


投资组合往往涉及三个层面的内容:


①不进行单一品种的投资交易。交易对象除了股票,还可以包括债券、权证等品种。


②不进行关联行业的组合投资、即不要把筹码都集中在某一行业中如全部投入到钢铁行业,这是不明智的。


③进行多周期的投资组合。即交易中应包括长线投资品种和短期交易品种。




2.仓位控制


所谓仓位,就是投资者在个股上的持股数量或资金投入。对于仓位的管理,最简单的方法就是:风险大而赢利大时,持仓数量减少;风险小而赢利大时,持仓数量增大;做短线交易时,持仓数量减少;做长线交易时,持仓数量视报酬风险比而增加;对于大盘股,持仓数量可以视其他综合条件而增加;对于小盘股,持仓数量应相对减少,除非是想坐庄。


具体到策略上,可分三步走。


第一步:根据大盘性质来确定人市资金。如在牛市中使用90%的资金,平衡市中使用50%的资金,熊市中使用30%的资金等。


第二步:根据交易对象的报酬/风险比来确定建仓资金。比如,对于个股而言,当风险小于收益时,可及时介入,甚至加仓;当风险大于收益时,不可介入,若有股票,应考虑减仓;当风险等于收益时,没有必要进场,若有股票,可继续持股。


第二步:根据投资者的交易风格来控制仓位。不同的投资者有不同的交易风格,自然就会看准不同的交易时机进行建仓、增仓、减仓、平仓等动作,于是其流动仓位就可以得到有效控制。


3.时机选择


在进行交易时,如果资金量或持股量比较大投资者往往很难一次性交易完所要买卖的股票数量,于是就应该给自己规定个交易时间和买卖价格的限制比如,在买入时,投资者可预先确定好最佳买入区间、次佳买人区间和适合买入区间,并做好每个价格区间上的资金投入准备;而在减仓和平仓的时候,也必须考虑好适合的价格区间和时间段,避免与主力出货时间相冲突。




事实上,股票市场和股票的运作是有周期的,在什么时间介入什么品种是投资者应该具备的市场经验;而在什么时间进行建仓、加仓、减仓、平仓等动作则是技术分析混合市场经验的结果;随同的操作数量则取决于长期进行资金管理后所获得的经验。


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