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2020年基金下半年买什么?提前抢占先机

分类:股票知识 - 股票问答 2020年07月13日 4,650浏览 · 0收藏

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一转眼,2020年已基本过半。上半年,资本市场顶住重重压力创新不断:创业板注册制改革加快、境外上市科技公司有望加速回归、首批新三板公募基金发售…… 受到环境的影响,公募基金的业绩也良莠不齐。目前半年度基金排名已浮出水面,谁在笑傲半场?谁暂时落后?“好基年年有,今年又不同”。让我们从上半年领先的基金中,寻找下半年布局的方向,给大家分析2020年基金下半年买什么。

一转眼,2020年已基本过半。上半年,资本市场顶住重重压力创新不断:创业板注册制改革加快、境外上市科技公司有望加速回归、首批新三板公募基金发售……

受到环境的影响,公募基金的业绩也良莠不齐。目前半年度基金排名已浮出水面,谁在笑傲半场?谁暂时落后?“好基年年有,今年又不同”。让我们从上半年领先的基金中,寻找下半年布局的方向,给大家分析2020年基金下半年买什么

2020下半年看好的板块科技新能源基建消费医药被频频提及

万家基金

1) 受益于政府政策性驱动的科技,比如新能源汽车、半导体、云计算等;

2) 受益于政府投资的基建,包括建筑、工程机械等传统机械,也包括IT、5G、电气设备等新基建;

3)根据“一城一策”,在经济下行压力加大使,有望边际放松的房地产及相关产业。

鹏华基金

市场的主线还是在科技和消费,科技建议重点关注5G、消费电子等板块,消费可以适当从必需消费转向可选消费,如家电、家居等地产后周期行业,核心的白酒、食品等仍然可以作为底仓配置。

南方基金

医药:医疗服务、OTC这类有很强的消费属性。创新药研究投资壁垒很高,出了不少牛股,有很强的科技属性。医疗设备是国产化大幅上升的行业。这三个子行业都是很好的价值投资赛道。

电子:包括消费电子和半导体,其实赚的是全球制造业分工的钱。电子行业是整个科技行业的一个基础,任何一次科技进步,都需要某一个电子产品去支撑。电子行业是TMT里比较适宜价值投资的子行业。

新能源:5-10年内是一个趋势,行业成长刚刚开始,也许是一个机会较大的行业。

博时基金

1)科技成长:未来国家战略重点扶持的产业方向

2)消费:疫情后有望持续复苏

3)基建相关板块:建筑建材、机械制造等受益于下半年基建持续发力

4)低估值板块:银行、券商等大金融品种

平安基金

消费医药估值溢价充分,关注估值溢价还相对不大的部分科技板块和低估值的大金融板块。科技板块的逻辑是,虽然目前面临着科技战的影响,但是下游需求并没有发生变化,消费者依然有购机换机需求,而中国制造业已经具备全球比较优势,下游不管哪个客户起量都离不开这些供应链的企业,因此其实中期逻辑没有发生变化。对于低估值的大金融板块,由于估值整体还处于低位,如果经济持续处于复苏状态,存在板块修复的可能。

广发基金

预计下半年政策基调将从“宽货币”向“宽信用”逐步切换,信用扩张的背景下,权益市场的盈利端将得到一定支撑。在整体流动性仍然相对宽松的环境里,权益资产整体表现应该好于债券资产。

行业配置方面,建议逐步从受益流动性宽松的行业逐步向受益信用扩张的行业做一些切换,包括内需相关的饮料制造、水泥、家电;外需相关的光伏,面板等。

招商基金

目前A股市场整体非常极端的板块分化和估值差在下半年可能会出现收敛,但在此之前相关板块和个股可能会加速赶顶,但持续时间可能不会特别长。短期医药龙头个股还在向上拉升的阶段,消费中食品的龙头估值也处于高位,但不建议这个时候继续追高。

相对而言,我们中期看好5G消费电子相关领域、以及低估值周期板块的投资机会。5G中长期带来的消费电子的换代升级,以及产业链相关先进制造领域细分龙头公司投资价值的提升;此外站在整个下半年的维度,板块之间的风格切换或是大概率事件,看好低估值的周期板块可能出现估值修复行情,如基建和金融板块。

汇添富基金

我们认为消费升级和科技创新仍然是未来中国经济的主要驱动力和亮点,消费、医药、科技依然是我们重点关注的板块。

1. 消费升级浪潮仍将持续很多年

从中长期来看,中国正处在一轮波澜壮阔的消费升级浪潮中,这个浪潮还会持续很多年。疫情可能对消费带来了阶段性的扰动,但并没有改变消费升级的长期趋势,因为这是中国人对美好生活的向往,是我们每一个中国人勤劳工作的追求。我们观察到,很多消费子行业的产品结构在快速升级,新的消费趋势层出不穷,服务消费加速增长,这都孕育着很好的投资机会。

2. 科技创新成为中国产业结构升级的重要支撑

目前,科技自力更生已经成为决策层共识,同时随着各类技术手段的成熟,科技创新力量的崛起正有力地推动中国产业结构升级,也是中国未来经济转型的重要支撑。具体来说,以半导体、云计算、物联网等为代表的信息技术产业,以及以新能源汽车、新材料等为代表的高端制造产业,都是我们重点关注的方向。

3. 医药行业正站在新周期的起点

医药领域受到消费升级和科技创新的双重驱动,也将持续给我们带来可观的投资机会。具体来看,随着中国居民生活水平的提升、人口老龄化的到来,消费型医药产品和医疗服务相关领域投资机会迭出不穷。另一方面,创新也在成为医药行业的主旋律之一,创新药、高端医疗器械等创新驱动的领域正在成为医药未来很长一段时间内新的增长点。

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