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一文讲述巴菲特价值投资的思维方式

分类:股票知识 - 炒股知识 2021年09月25日 368浏览 · 0收藏

巴菲特将“内心的平静”作为价值投资秘诀的说法让人颇为震撼,很多人会觉得搞价值投资的需要非凡的才能和判断力,这与禅宗讲的“平静的内心”没有一丁点的关系,但是为什么巴菲特却说这样的话呢?本文为大家讲述巴菲特价值投资的思维方式。

一文讲述巴菲特价值投资的思维方式


无论做什么决策,逻辑思维都是非常重要的,只有合理的逻辑思维方式才能够保证我们的投资决策是价值投资,是可以长期盈利的。偏好技术派的投资者往往是通过技术形态选股后再去看一只股票的基本面,偏好基本面的投资者往往是通过基本面选股后再去找买卖点。


每位投资者对某个方向研究的深度不一样,其决策的流程自然会有所不同,但是在江氏交易天机中更偏向后者,因为从基本面到技术面才是从面到点的过程,只要保证大方向没有错,买卖点上的差错是可以调节的。


在江氏交易天机中整个价值投资决策流程是:宏观分析 行业分析→主题分析财务分析交易分析。




1.巴菲特价值投资思想宏观分析


对于普通投资者来说,宏观分析和我们的工作、生活相距较远,但是完全可以通过知识层面的拓展来实现知识面和格局的提高,当我们把一部分时间从柴米油盐中剥离出来去研究历史、政治、军事、国际关系等,就会发现生活中多了一份精彩。


宏观的分析更多的是从人类发展的历史进程中寻找规律,尤其是在出现了证券市场后,美国、欧洲等相对成熟的证券市场的发展对于我们研判A股在大局上的走势是非常重要的。在此给读者推荐一本书 《资源革命》,讲述的是近代史中几次重要工业革命对经济发展的影响。


对于A股来说,政策是必然要解读的,每一次领导换届、 每年人大会议的召开、国家对地区发展的支持等,都是推动每次行情的重要导火索。


2.巴菲特价值投资思想行业分析


不同的行业在不同的发展阶段,其核心驱动因素与竞争要素是在不断变化的,尤其在当前互联网与全球化的时代,行业兴替变化的速度更是迅速。


比如快速发展的人工智能,或许会让我们在未来不再需要身份证,每个人的瞳孔就能代表自己的身份,机器对人瞳孔识别的速度可以用毫秒甚至微秒来计算;无人驾驶已经开始进人我们的生活,或许以后人们不再需要考驾照,上车后只要设定好终点,车子自己会识别路线、避开其他车辆同时保证以最快的速度到达目的地。


人类的基因密码早已经被破译,又或许在未来人类可以根据自己的需求选择基因,高一点、长寿一点、去除癌症基....未来会有很多新兴行业兴起,当然也会有更多行业走向没落,在投资过程中,选中了朝阳行业的上市公司,即使它是最差的一家也不会有太大的风险,但是即使选中了没落行业的龙头也很难有很好的发展。






3.巴菲特价值投资思想主题分析


任何一个行业中的公司都会有其主打的方向,也就是公司的核心竞争力,没有核心竞争力的公司很难形成绝对的定价权,从而就不会有较高的毛利率,自然也就不会有吸引人的业绩回报。所以明确了未来朝阳行业后要确定的就是各公司的战略布局及其在行业产业链中的地位,这样才能更好地把握行业走势的轮动。




4.巴菲特价值投资思想财务分析


上市公司会用财务数据客观地展现公司经营管理成果,在上市公司不会作假和刻意隐瞒的前提下,我们相信财务数据会公正地反映一家上市公司的运营和发展能力。






前面的四个分析方向是从K线外进行盘面分析和选股的过程,这四种分析不是独立的,而是相互验证、相互影响的,是研究一家上市公司是否具有投资价值时不可或缺的。


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