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巴菲特说:股市中没有神,资金才是王

分类:股票知识 - 炒股知识 2021年08月18日 132浏览 · 0收藏

股市中没有神,即使是巴菲特都不认同自己是神,因为他也经常失败。2008年9月,“金手指巴菲特逆市而动,在市场信心崩溃、华尔街摇摇欲坠之时,大手笔砸出280亿美元,高调出手购买高盛、比亚迪、通用电气、美国银行、美国富国银行等公司股票,摆出一副抄底世界的架势。

股市中没有神,即使是巴菲特都不认同自己是神,因为他也经常失败。2008年9月,“金手指巴菲特逆市而动,在市场信心崩溃、华尔街摇摇欲坠之时,大手笔砸出280亿美元,高调出手购买高盛、比亚迪、通用电气、美国银行、美国富国银行等公司股票,摆出一副抄底世界的架势。




但是就在9月中下旬,次贷危机全面升级恶化,演变成为百年难遇的经济危机,并且像病毒一样蔓延全世界。11月中旬,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司发布三季报,利润缩水77%。


巴菲特抄底的两只最受瞩目的股票股价惨遭"腰斩"贝高盛股价跌至55.18美元,相比巴菲特注资时的115美元,暴跌近55%;通用电气股价跌至14.45美元,创下11年新低,相比巴菲特注资时的22.25美元也损失了超过35%。


2009年2月底,按照伯克希尔向美国证券交易委员会呈交的文件,2008年第四季度,该公司所持资产价值从208年9月末的698.9亿美元,下滑至5187亿美元,跌幅达25%。2008年全年,伯克希尔·哈撒韦公司业绩较上年下跌62%,创6年来新低;


公司亏损了115亿美元,公司账面价值比上年下跌9.6%。这是自巴菲特1965年接手该公司以来,账面价值第二次下跌,而且创了纪录。综合来看,巴菲特的大部分亏损缘于208年大幅加仓全美最大炼油企业康菲石油,以及固执地保持对金融股的高仓位。




不光巴菲特不是神,很多投资界的大鳄也不是,比如巴菲特的师父格雷厄姆1929年股市泡沫破灭后在1931年抄底,结果破产在这之后他的金融分析学说和思想在投资领域产生了极为巨大的震动,影响了几乎三代重要的投资者,其享有“华尔街教父”"的美誉。


美国著名经济学家费雪已经预见1929年股市泡沫破灭,但还是买入自认为便宜的股票,结果几天之中损失了几百万美元,一贫如洗。索罗斯1987年前认为日本股市泡沫巨大,放空日本股票,结果惨败,日本股市牛到了1989年。


1999年索罗斯曾不看好科技股,但2000年后却用量子基金高位买入科技股,最后大亏。物理学家牛顿在1720年还是造币厂厂长那时英国南海公司股票的股价开始大涨,牛顿就把自己的7000英镑投了进去,仅过了两个月,就翻了一番。




在当时,这笔钱是他当造币厂厂长年薪的3~5倍。当年7月,南海公司股票的股价继续涨,到1000英镑一股,涨了8倍,这时牛顿加大资金买入。到12月,股价跌剩八分之一,南海公司的股价跌回起点,牛顿损失了2000英镑,相当于他干十年厂长。


有的人往往因为环境而变得膨胀,大盘涨得好的时候随便买只股票股价都能上涨,甚至买完后连续涨停板,就觉得自己是股神,其实股市中没有神。环境能让一个人的思想转变,但只要是牛市,找一个会下单的傻子来买股票都能赚钱。

巴菲特说过:“只有退潮后才知道谁在裸泳。"所以,在股市中没有神,而且在股市中也不信仰神,反倒对于大的机构来说信仰的则是政策和资金




资金在股市中非常重要,很多人觉得股市的上涨主要靠政策因素,但又有人觉得股市上涨是靠技术影响,其实最终能推动股市的上涨最简单的就是资金,如果光出政策没有资金股市是不会涨的,光靠技术没有资金股市依然也是不会涨的。所以,资金应该是摆在第一位的,而且对于中国这个畸形的股市来说资金更为关键。


对于中国政府来说,其手中掌握经济的三个按钮,第一个按钮是房地产,第二个按钮是实体经济,第三个按钮是股市。这也是政府要控制的三个按钮,按下按钮会有什么功效呢?那就是资金的功效,按哪里资金就流入哪里。


比如,2008—2013年这5年的时间,实体经济表现得非常好,但股市并不是很好,经历了5年的大熊市,按照书本中学到的内容,股市是中国经济晴雨表,炒股票就是选择一家伟大企业然后分享中国经济成长。但实际上是这样的吗?




不是的,当中国实体经济好的时候股市并没有上涨,这能否说明一个问题,就是资金都流入到了实体经济,股市这边变得非常冷清。2008—2013年房地产投资火得不能再火的时候,只要你有钱随便买一套哪里的房子过不了多久就能升值,特别是一线城市的房子,当天买第二天就升值。

在这种情况下资金都加速地流入房地产,再回头看看股市,又是一片寂静。为什么会出现这种情况呢?无非就是资金的流向问题。


同样,当股市好的时候房地产出现泡沫,很多投资房地产的人转向去做股票,还有很多做实体经济的人也转向做股票,就变成了近期的这种景象,房地产现在不温不火,实体经济也不是很理想,相反股市迎来一轮牛市,当日最高成交额成为世界第一。所以,不难发现,资金一旦流入到哪里自然哪里就会受大家关注。




所以,政府要控制这三个按钮,这三个按钮不能同时都按,因为资金的确有限,但是也不能同时都不按,为什么呢?因为中国人实在太聪明了,哪里有钱赚,哪里就有中国人,自然他们的钱也不会闲着,既然本国没有可投资的机会,那么就转战其他国家投资,但是政府层面也不允许太多的资金外流。


所以,为了防止资金外流这一现象只能按下股市的这个按钮,自然资金都会流入股市,正所谓“肥水不流外人田”"。


这是大的方面,再说一下对于微观上资金的重要性,主力在控盘的时候必须要有充足的资金,这些资金他们用来干什么呢?最重要的就是要筹集足够多的筹码,这样才能控制股价的涨跌。所以,左手是资金、右手是钱是每一个主力的标配,光有资金没有筹码,你是无法做到控盘的,但是光有筹码没有资金一样无法控盘,两者缺—不可。




对散户来说资金大有什么优势呢?举一个例子,小李去赌场赌博,刚上来的第一把就输了10万元,第二把他加大赌注赌20万元他运气非常不好又输了,于是他又加大赌注到30万元,可还是输了。在这时他总共输了60万元,于是他又加大筹码到60万元,幸运之神来到他的身边,一把就赢了60万元,这么一算他并没有亏钱。


所以说在赌场只要没有封顶,只要钱够,对方要一直陪你玩,谁钱多谁就是最后的赢家。同样,在股市中,只要你的钱足够多,把仓位控制好,每次股价下跌都加大仓位去补仓,最终只要不用涨多少你就能回本.这就是资金大的优势。




若投资者在第一次买进后遇到股价下跌,第二次买进第一次倍数的股票,第三次买进第二次倍数的股票,即三次买入股票金额的分布是:第一次1/7,第二次27,第三次47。

采用三次加倍补仓法,如果股价在第二次买进时就回升,则只要第二次买进的价格回升1.3即全部够本,如果股价到第三次买进后回升,则回升到第二次买进价格时即可保本。


所以,只要你有足够多的资金再把仓位控制好你就能处于不败之地,这就是资金多的优点。不管对于机构来说,还是对于散户来说都应该尊崇资金为王这个道理。

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