一、华为遥遥领先超级主线
1、【华为ICT数字能源】周五新贵
中恒电气是核心
依米康：华为数据中心智慧能源合作伙伴
申菱环境：华为数据中心、充电桩冷却液冷的最大供应商
白云电器：华为数字能源光伏产品智能配电设备储能供应商
佳力图：华为数据中心散热供应商
荣联科技：与华为合建数字能源csp五钻实验室
新闻1：华为10月24日在法国召开2023年全球ICT能效大会
新闻2：深圳10月17日在深圳召开中国国际新型储能发展峰会
新闻3：10月20日召开厦门亚太新型电力储能技术、亚太智能输配电展览会

2、【华为手机=AI光模块】
欧菲光是新核心
好上好：华为星闪和存储芯片
荣联科技：超级蓝牙星闪技术供应商
华力创通：9月5日收到该客户采购订单约2.1亿，超去年收入的50%
光弘科技：手机代加工、9月19日公众号订单爆满启动大规模人才招聘
欣旺达：已经获得了华为Mate 60 Pro电池一半以上的份额
信维通信：给华为提供天线、无线充电、高精密连接器、折叠屏部件等产品
强瑞技术：华为液冷供应商

3、【华为5.5G=AI游戏】
硕贝德是核心
通宇通讯：公司与华为主要合作集中在微波天线、基站天线、授时定位天线领域
大富科技：通信基站射频器件、射频结构件供应商，滤波器、双工器、合路器等
武汉凡谷：移动通信射频器件行业内的龙头企业，应用到客户的5.5G系统
金信诺：华为是公司主要客户
中富通：华为公司及广电网络等提供通信网络建设、维护、优化服务业务
信维通信：  华为重要机型提供一站式天线整体解决方案
神宇股份：公司产品销售给中兴通讯和华为
阿莱德：5G相控阵天线罩、基站射频单元防护壳体、无源交叉耦合器件等

4、【华为汽车=AI影媒】
赛力斯是核心
圣龙股份：玄学、类似去年炒安奈儿兔子生肖
光洋股份：赛力斯欧菲光的供应商
商洛电子：问界供应商+存储芯片

5、【华为算力=AI出版】
恒为科技是核心
莲花健康：算力投建预期A股第一
中贝通信：算力投建预期A股第二
亚康股份：算力投建预期A股第九
立方数科：超融合云使用于算力
弘信电子：中标300P厦门智算中心项目
锦鸡股份：准备设立深圳智算子公司
元道通信：打算与移动共建智算中心

二、药药领先超级暗线

常山药业是核心
翰宇药业：海外客户下单人民币2.19亿2022年经审计原料药业务的244.23%
双鹭药业：董秘霸气回复技术遥遥领先
博瑞医药：董事长亲自减重高达30斤
通化金马：阿茨海默治疗药核心
百花医药：在研项目中有一项减肥类产品
海辰药业：公司持有熊去氧胆酸的证书
莎普爱思：收购恒道医药拥有的盐酸毛果芸香碱滴眼液药技术

【特别注意】

HUAWEI +N（轮动涨，跟上半年AI一样）

手机、汽车、5.5G、鸿蒙

鲲鹏、昇腾、星闪、盘古

芯片、数据、算力、存力

储能、机器人、数字能源


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