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2021新财富500富人榜:500人身家近18万亿元 超过一线城市GDP之和

分类:其它内容 - 财经资讯 2021年05月17日 80浏览 · 0收藏

  2021年5月13日下午,新财富携手珠澳第一高楼——横琴国际金融中心,于澳门美狮美高梅酒店举行“科创造富共享成长”大湾区财富管理高峰论坛暨2021IFC·新财富500富人榜发布会。   2021年新财富500富人榜,门槛暴涨4成,从去年的63亿元飞速上涨至今年的89亿元;500人

网红薇娅90亿上榜,左晖成地产新首富,小米7人上榜,造车新势力三杰成功会师

  2021年5月13日下午,新财富携手珠澳第一高楼——横琴国际金融中心,于澳门美狮美高梅酒店举行“科创造富 共享成长”大湾区财富管理高峰论坛暨2021 IFC·新财富500富人榜发布会。

  2021年新财富500富人榜,门槛暴涨4成,从去年的63亿元飞速上涨至今年的89亿元;500人总财富暴涨7成,从10万亿元跃升至17万亿元。无论其掌握的财富规模,还是财富增速,均为历史罕见。

  这其中,有制度红利,中国供应链率先从疫情中复苏,成为唯一实现GDP正增长的主要经济体;有货币红利,由于疫情,全球央行开启宽松政策洪水漫灌;有技术红利,各类企业加速技术攻坚,沿产业链上行,开启新一轮国产替代;有估值红利,在不确定的世界中更要拥抱确定性的增长,头部企业尤其受益……

  作为各种红利的最大受益者,以中国头部民营企业家为代表的富人群体,享受了“核心资产抱团”带来的财富盛宴。他们的财富增速,大幅超越中国各类收入、产出及货币指标,也超过了同时期美国富豪的财富积累。

  连续18年,财富年化增长23%

  放眼全球,中国由于整体经济的跨越式增长,近20年来都是民企创富最多最快的国度。2003-2020年的18年间,中国M2增长了9倍,年化涨幅14%;而新财富500富人的总财富从5000亿猛涨至17.67万亿元,增长了34倍,年化涨幅23%

 

  同时期,美国福布斯富豪榜的上榜人财富年化涨幅仅为8%。

  富人受益于这大江大海的时代发展,通过一系列对比展现无疑。顶级富人,尤其如此。

  新财富盘点了近十年榜单前20%富人的表现,结果表明,越靠前的人,收获了越高的财富占比。2012年,上榜人总财富3万亿元,前20%的人拥有1.4万亿元,占比为45.6%;而到了2021年,上榜人总财富17万亿元,前20%的人却已拥有榜单60%的财富,达到10.6万亿元(图2)。

  阳光之下,富人何以跑得快:业绩成长与资本的力量

  客观而言,在过去19年的岁月淘洗中,伴随资本市场的发展与中国商业环境的净化、公司治理的规范,上榜人的财富已经基本阳光化。

  2021年新财富500富人榜的上榜人中,仅有66人旗下公司没有上市。以此计算,主要资产实现资本化的富人达到86.8%,较上年的85%进一步提升。

  新财富将500富人榜的总财富定义为顶级富人资产指数,同时按中泰证券首席经济学家李迅雷的定义,计算了2010-2020年间各类资产指数的涨幅。结果发现,这十年,CPI(低收入者商品指数)上涨31%;猪肉价格(平民商品指数)上涨176%,上证指数(平民资产指数)上涨6.2%(3280点到3483点);53度飞天茅台(富人商品指数)按零售价上涨了大约238%;房价指数(70个大中城市里一线城市二手住宅价格指数,富人资产指数)上涨了114%;创业板指数(大户资产指数)上涨了174%(1142点涨到3128点);而顶级富人资产指数上涨了369%(图3)。

  可以看到,财富量级越高,消费品及资产指数涨幅越高。而普通人面临的,则是商品价格的攀升,和资产指数的原地踏步。

  《21世纪资本论》的作者托马斯·皮凯蒂(Thomas Pikkate)用一个异常简洁的公式揭示了贫富分化的根本力量:r > g。其中,r代表的是资本的收益率,包括利润、股利、利息、租金和其他资本收入,g代表的是经济的增长率。

  资本一旦形成,将比整体经济产出更快地自我繁殖。500富人的财富增长,正如此诠释。

  他们控制的公司营收、净利润往往远超GDP增速,这使得投入在这些公司上的资产收获了比GDP更高的回报,从而推动他们的财富如同滚雪球一般壮大。如首富钟??的农夫山泉,ROE冠绝全场,高达41.6%。这意味着其每100块钱的净资产,在一年时间就可以新创造出41块钱的纯利润。腾讯控股的ROE高达28%,美的、恒瑞、阿里巴巴也拥有几乎同样出色的资本创富能力,均在23%左右。

  相比较而言,中国经济的整体增速已从10%的黄金年代逐渐下滑至5%一线。

  可见,顶级富人的资本收益率r(ROE),远远超过了g(GDP增速)。即使在正常年份,他们的财富增长,也远远超过了普通百姓。

  而疫情到来下,全球央行不得已开启超常规量化宽松,则进一步拉开了这种差距。

  比如,在特朗普执政的4年间,美国GDP仅增长了7%,而M2却增长了38%,货币投放量的增速远远超过了经济增速(表4)。

  这样的货币增速表现在股市中,就是上市公司市值的增长,又进一步超过了它们的利润增速。顶级富人的财富增长,在“r > g”这一魔力公式之外,又加入了货币宽松带来的估值上浮效应

  交银国际董事总经理、研究部主管洪灏曾分享过两张图,刻画出了在史无前例的货币宽松中出现的种种指标异常,令人印象深刻。

  其一,目前全球实物资产/金融资产的比例已降至新低(图4)。

  其二,股神巴菲特用他一生智慧总结的股市见顶指标之一:美股总市值/美国GDP,早已超过预警的140%比例线,创下了220%的新高(图5)。

  总结来看,财富资本化的人,通过给社会提供杰出的产品或服务,既创造出了推动资本快速自我增殖的能力(表现为ROE>GDP涨幅),同时又享受到了政府为稳经济、保就业所注入的宽松流动性(表现为市值涨幅>ROE)。过去一年,中美两国顶级富人所持上市公司市值普遍猛涨,多家翻倍甚至更高(表5)。

  共享成长,富人可多维度助攻

  富人超速积累财富,是经济增长的结果。这既是民企活力、营商环境和行业集中度提升的表征,亦折射了各类群体资源与能力分布不均衡导致的收获差异。

  然而,财富差距过大,反过来又会伤害经济的长期可持续发展。尤其是低收入群体的基数过大,会直接影响全社会的消费需求,制约扩大内需、消费升级的空间。

  2018年,中国净出口贡献占比一度低至0.8%,而最终消费支出占比从2010年的49%足足上升了6个点,在2019年达到了55.4%,成为拉动GDP增长的主要引擎(表6)。

  但对于顶级富人来说,财富增加10亿、100亿乃至千亿,他的边际消费支出依然很低。身家600亿元的宗庆后,说自己的消费不超过5万元一年。身家1450亿元的刘强东,则在某次访谈中透露,“其实我们全家一年全部加起来,根本花不了100万,怎么都够了”。按这个速度,他和章泽天现在的财富,够花14万年。

  因此,无论是双循环、扩内需还是消费升级,都需要壮大中等收入群体。而且,据央行货币政策委员会委员蔡?P预计,中国总人口在2025年之前会达到峰值,老龄化社会的加速到来,会对消费需求产生不利影响,造成潜在增长率的下降。要对冲“未富先老”的影响,必须让更多人富起来。

  2020年,中国脱贫攻坚战全面胜利,消除了绝对贫困。2020年11月,十九届五中全会明确,到2035年基本实现社会主义现代化远景目标,其中首次提出“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”,“人均国内生产总值达到中等发达国家水平,中等收入群体显著扩大,基本公共服务实现均等化,城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小”。十四五规划更明确提出,支持浙江建设共同富裕示范区

  那么,上榜的龙头企业掌门人可以为之做出哪些贡献呢?

  1、创造就业,成为富人最主要贡献。2020年为社会提供的正式就业岗位超过10万的顶级富人超过14名,包括刘强东、王传福、王来春、任正非、何享健、许家印、王卫、马云等(表7)。快递、外卖、网约车行业,也都贡献了众多足以养家糊口的工作。美团数据显示,230万外卖小哥来自贫困地区,滴滴则在疫情比较严重的2020年上半年,创造了150万个灵活就业岗位。上榜富人较为集中的TMT行业,则成为中高收入职位的贡献者。如腾讯2020人均年薪达到了81万元。

  2、股权激励,与员工同成长共收益。如本次上榜的传音控股竺兆江、石头科技昌敬,他们的员工持股平台持有股权比例都超过了15%。华为也是全员持股,而其创始人任正非本人的持股比例则不足1%。以华为之体量与竞争力,任正非每年在富人榜上的排名都比较靠后,2021年,他以209亿元身家排在216名。快手于2021年2月上市时,员工人均持股财富达到了2700万港元。

  3、先富带动后富,打造创富生态圈。这些年,腾讯、阿里、百度、小米等上榜富人创立的互联网公司,高瓴、红杉等上榜富人创立的投资机构,对外进行了数千亿元的大规模投资,推动了众多中小公司快速发展,许多新近IPO公司的背后,有着它们的身影。

  独角兽创始人、高级管理层、大厂高阶码农等富裕人群,为私人银行业带来了生生不息的新增力量。招商银行2020年报显示,其私人银行客户(日均总资产1000万元及以上的零售客户)达到近10万户,户均资产达到了2775万元。

  4、积极、主动参与“第三种分配”。2021年以来,有诸多上榜人大手笔捐赠,如教育行业首富、中公教育李永新向母校北京大学捐款10亿元;拼多多黄峥带领创始团队,向浙江大学捐款1亿美元。

  在过去几年的扶贫攻坚战中,产业扶贫、教育扶贫、就业扶贫、教育捐赠、慈善捐赠、科研捐赠,成为富人对社会贡献“第三种分配”力量的主要方式。

  在中国共同富裕的探索中,民营企业这个特殊的资源组织,能够以独到的创意与模式,成为政府的助攻手。

  权益投资时代,与富人共舞

  过去数十年,中国普通人的主要财富体现在房地产上,房子也提供了丰厚的回报。但房价居高不下,对消费、创新创业及金融系统安全性均产生了种种挑战。股权投资,或将成为普通人下一个分享经济成长的风口

  根据央行此前的调查报告,中国家庭总资产中,金融资产占比仅20.4%,相比美国足足低了22个百分点;而在金融资产中,国人也是重点配置银行理财、信托、定活期存款、保险等无风险资产,股票、基金及债券的占比加总仅为11.1%

  居民储蓄有效转化为资本市场长期资金,不仅在一定程度上有助于推动中低收入群体与顶级富人的财富共舞,也能推动资本市场的治理。

  其中,长期稳定的养老金,更是支撑资本市场发展的优质长期资金。从美国的经验看,尽管2019年的调研数据显示,美国只有56%的劳动力有养老金,但养老金入市,令美国股市开启了去散户化进程。

  一个全球化的命题

  今天,弥合财富差距已是全球化的命题,原本拥有庞大中产群体的美国也不例外。

  1978年,美国人均GDP首次突破1万美元,在那之后,财富向头部集中的趋势越来越明显,前1%人群持有的财富份额占比从1978年的21%上升到2016年的37%,前10%的人则逐渐持有了全国70%以上的财富,而中间40%、后50%人群的财富份额占比持续萎缩(图9)。

  美国中产阶层在数量和财富拥有规模上均呈萎缩趋势,其人数占比已跌破总劳动人口的50%,降为1.21亿人。

  拜登上任之后,一方面推出大规模基础设施建设及援助方案,一方面谋求向企业及高收入群体加税,旨在通过有形的手调节美国不同阶层收入及财富的分配,但最终成效如何,尚待观察。

  2019年人均GDP首次超过1万美元的中国,如何避免美国自1978年以来走过的贫富分化之路,走出一条共同富裕之路,具有全球示范意义。

  而对于民营企业家,在公平成为新的关键词之下,如何在谋求正当商业利益的同时,追求上下游及社会的效益平衡;深入思考企业的本质价值,避免创造利润之余侵害了社会效益,是存量博弈时代值得深思的问题。如何利用“第三种分配”机制,更和谐地服务于社会和民众的福祉,也将成为全球富人的必修功课。

  500富人榜总财富=五大一线城市GDP之和

  受益于各大投资机构抱团核心资产,2021年新财富500富人榜再次创下多项历史新高。上榜人总财富高达17.67万亿元,相比去年暴涨7成,约等于上海、北京、深圳、广州、杭州5大一线城市的2020年GDP之和

  新财富编制富人榜,今年是第19年。在2003年,首届上榜的400富人,总财富为3000亿元。而彼时,上海GDP为6000亿元,深圳GDP为3000亿元。

  从前,榜单总财富=1个深圳GDP=1/2个上海GDP

  18年时光荏苒,榜单总财富=上海+北京+深圳+广州+杭州GDP之和

  上榜富人的平均财富,亦高达353亿元,再创历史新高。而12年前的首富沈文荣,身家也只200亿元。

  上榜门槛,从2020年的63亿元大幅上扬至89亿元,跳涨40%。这意味着,去年财富值没有同比上涨40%的人,与富人榜的距离再一次被拉开(图1)。

  千亿富人从去年的12位上涨到38位。而百亿富人则从去年的315位上涨到439位。

  前十富人大洗牌

  史上第一次,中国前十富人财富值均跨过2000亿元门槛。

  而经济结构的巨大分化在榜单上清晰呈现。钟??以超过5000亿元财富值,压过一众互联网新经济巨头,只因消费行业的稳定现金流给了他创业不融资不稀释股权的底气。而挂印而去的黄峥,轻易超过了二马。

  前十首富中,马云成为唯一身家下滑的。除了阿里月活用户被拼多多反超,蚂蚁集团在IPO前夕被摁下暂停键后,互联网金融的监管准则及风险控制指标一步步趋同传统金融机构。这令其估值逻辑发生了根本性变化,2020年11月,其发行估值高达2.1万亿元,按其2020年上半年净利润212亿元计算,市盈率高达50倍。而同期银行类估值不足10倍。受此影响,马云2021年的财富值较之2020年下降700亿元,至3021亿元,由去年的首富滑落至第7名。

  历史第一次,前十首富中没有了传统地产商的身影,贝壳左晖取代了此前的杨惠妍及许家印,成为新一任地产首富。

  房子,是中国普通家庭的核心资产,盖房子的地产公司却普遍遭遇低估值。

  中国恒大成为最鲜明的例子。2020年恒大营业收入超过5000亿元,但年末,其市值只有1660亿元。而恒大汽车,尚未下线一台量产车,2020年末的市值却高达4458亿元。

  常年制霸榜单前十的地产富人许家印、杨惠妍、王健林/王思聪,此次均从前十名退出。过去3年,许家印都名列第三,而历史上,杨惠妍曾连任2007、2008年首富,王健林父子更是在2010、2012、2016、2017年均成功登顶。

  取而代之的是房产中介商左晖,链家、贝壳、自如皆出自他手,上一年,他的财富值仅有300亿元,贝壳成功IPO,带动其身家暴增6倍,至2220亿元。

  而小米的雷军则携带6名弟兄上榜,成就榜单中的小米天团。雷军系在实业与资本上的双重谋局值得继续关注。

  八大行业首富易主

  前十巨富大洗牌的同时,本年度,17个大行业中,8个行业首富易主,这通常都意味着行业内更创新的生产模式的出现,或者是生产价值链条的转移,如左晖的出现,如恒立液压汪立平的身家超过了他的客户梁稳根

  今年,日用消费品、商业服务、TMT、医药生物、耐用消费品首富分列榜单前五,说明在中国,这几大行业最有可能诞生巨富。兴业证券首席策略研究员、新财富最佳分析师张忆东认为,未来,美国跟我们竞赛,主要是在先进制造业、科技和内需方面竞赛,这三方面最终将是中美大国博弈在经济层面的三个聚焦点。

  此外,长三角拥有的行业首富数量从去年的3名大幅上升至7名,超过了珠三角的6名,创富主场悄然转移

  高科技+创业成为创富主流,从上榜人数来看,TMT今年仍为霸榜第一大行业。最新数据表明,数字经济在中国GDP中的比重已经达到36%,对中国经济增长的贡献则高达67%。“互联网+”赋能各行各业,成为正在升级的中国产业链的现在进行时(表4)。

  中科大的少年天才,年仅36岁的陈天石,身家高达175亿元。而中科大量子通信领域的潘建伟教授,由于国盾量子上市,持股财富达到15亿元。结构生物学界的大牛施一公教授,由于其妻子赵仁地持股的诺诚健华-B上市,二人持股财富亦达到12亿元。相比之下,陈天石的财富更像是时代赋予的神话。

  医药、日消、商业服务业强势崛起,薇娅上榜

  而地产行业上榜富人数量首次被医药行业超越,日用消费品和商业服务业也紧随其后,盲盒第一股泡泡玛特上市,年仅34岁的王宁、杨涛夫妇二人,擒获超过400亿元身家。而最近备受关注的电子烟行业,则推动了陈志平、汪莹等5位富人一起上榜。

  其中,生产电子烟管的思摩尔国际陈志平,首次上榜,就有高达近千亿元财富。

  商业服务行业亦是巨富出没之地,人数排第五,但财富总额占据第二名,人均财富同比增长150%。其中,淘宝直播网红黄薇(薇娅)及其丈夫董海峰以90亿元财富值成功登榜。A股4200余家上市公司,2020年营收超过薇娅带货数额的,不足300家

  得益于特斯拉的鲶鱼效应,新势力三剑客蔚来李斌、小鹏汽车何小鹏、理想汽车李想今年携手上榜,市场给予的估值十分慷慨。从2018年第一台车下线,到2021年4月第10万台量产车下线,蔚来近三年营收总共不到300亿元,而李斌身家高达502亿元何小鹏、李想亦分别拥有595亿、332亿元财富值。此外,何小鹏年度财富涨幅高达9倍,拿下财富成长最快50人的第一名。

  在新能源汽车赛道上搏杀的,还有魏建军、王传福、李书福、任正非、李彦宏、雷军、许家印、姚振华等老牌上榜富人。

  厮杀固然激烈,但不管最终谁赢了,都有助于中国产业链升级。

  中国制造近年已不断升维,制造业规模2010年中国超越美国,国际专利申请数2019年中国超越美国,中国吸引的外国直接投资2020年超越美国,在全球遥遥领先。

  资本市场,突围影子定价权

  世界500强企业数量,中国超过美国,独角兽数量接近美国;但在资本市场,中国竞争力还在成长中。万亿元人民币以上市值的公司,美国51家,总市值123万亿元,中国仅有12家,总市值23万亿元,美国以互联网、科技、医药为主,中国一半为金融企业。A股独立打造的万亿市值公司仅有贵州茅台、五粮液两家

  两国公司市值上的巨大落差,固然因为中美上市企业在全球市占率、收入利润规模上还有差距,但与资本市场的发展程度也不无关系。

  2020年末,美股总市值56万亿美元(约合363万亿元人民币),而A股总市值87万亿元,港股总市值59万亿元,两地加起来也只到美股的4成。和美国富豪榜比较,中国首富钟??的身家尚只有美国首富贝索斯的一半(表9)。

  以2020年IPO融资额衡量,A股为美股的4成。

  中国优质公司的资本化还远远不够。A股的建设更任重道远。不仅于此,A股核心资产定价权,亦即上榜富人的财富,依然受美国影响。眼下,沪深300指数的市盈率仅15倍,而标普500指数的市盈率已经高达40倍

  一个股权造富的时代,正徐徐拉开序幕,中国企业和投资者除了发力基本面,何时也能在股市一役赢得先机?那时,才是中国民营企业家真正攀上世界之巅的时刻。

  2021新财富地区创富榜

  “消费+科技”引擎下,地区财富格局生变

  在全国31个省市中,由广东、北京、浙江、上海四省市组成的创富第一梯队共计上榜318人,与去年持平。这四省市以全国3.2%的面积创造了63.6%的上榜富人,以及67.8%的上榜财富,且恰好对应粤港澳、京津冀、长三角三大城市群。

  中国创富格局呈集中之势,与2003年相比,广东、北京、浙江、上海组成的第一梯队上榜富人占比提升了20%。其中,广东和北京分别提升10%,成为过去十余年中国最大的创富中心。

  不仅地区间的上榜人分布不均,即便在同一区域内,城市间依然分化明显。北京以一城之力贡献了83位上榜人,占据全国总榜单的1/6;深圳的富人数量超过上海,达到58位。北京、深圳、上海、广州、杭州五地的富人数量达到256位,占比超过50%,成为超级创富圣地

  其中,杭州富人的人均财富最高,27位上榜人的平均财富达到了566.3亿元;其次是深圳, 58人的人均财富为461.4亿元,这两城近年的房价也在加速上涨。

  在消费和科创成为造富两大重要引擎的今天,地区富人榜亦呈现出新的气象:长三角富人成长显著,北京青年富人占据全国近2/3,广东前十富人锐减,安徽杀入地区创富榜前十,堪称地区最佳进步奖得主……变化正在发生,未来的地区财富格局或随之改写

  2021新财富女性富人榜

  80后成财富新势力,网红薇娅、雾芯科技汪莹、医渡科技宫盈盈上榜

  2021年,女性富人群体继续在新财富500富人榜上呈现爆发态势:共有33人上榜,新上榜者高达11人,占比1/3。女性富人平均身家达到365亿元,不仅高于榜单353亿元的平均财富,相较于2020年27位女性富人256.5亿元的平均身家,也同比增长了42%。

  此外,2021年新财富女性富人榜“大换血”,尤其是多元化80后的女性富人开始崛起。新上榜的11位女性富人中,有3位80后,分别是雾芯科技汪莹、医渡科技宫盈盈、谦寻黄薇,她们都是白手起家

  而60后女性富人,作为女性富人榜的造富“基本盘”,2021年继续乘风破浪,在医药生物领域以惊人的速度崛起。玻尿酸作为“医美中的茅台”,成为资本市场的造富神器。玻尿酸行业也诞生了两位女富豪——华熙生物赵燕和爱美客简军,其中,简军今年首次上榜。

  2021年,除了医药生物行业外,新上榜的女性创富领域愈加百花齐放。海大集团谭莉莉来自饲料领域,而王淑敏创立的北摩高科生产飞行器起落架、刹车制动产品,潘东创建的蓝月亮则主营洗衣液。

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