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海富通周雪军:“复苏”行情带动股市向好 未来需关注通胀压力

分类:其它内容 - 财经资讯 2021年02月20日 369浏览 · 0收藏

  据wind数据,截止2月19日收盘,本周上证指数涨1.12%,收于3696.17点;深证成指跌0.87%,收于15823.11点;沪深300跌0.50 %, 收于5778.84点;中小板指跌1.05%,收于10684.73点;创业板指跌3.76%, 收于3285.53点。   本周29个中信一级行业中,涨幅最大的行业分别为煤炭(10.67%)、有色金属(7.80%)、综合(6

  据wind数据,截止2月19日收盘,本周上证指数涨1.12%,收于3696.17点;深证成指跌0.87%,收于15823.11点;沪深300跌0.50 %, 收于5778.84点;中小板指跌1.05%,收于10684.73点;创业板指跌3.76%, 收于3285.53点。

  本周29个中信一级行业中,涨幅最大的行业分别为煤炭(10.67%)、有色金属(7.80%)、综合(6.10%)、钢铁(5.99%)、建筑(5.72%)。跌幅最大的分别为家电(-3.76%)、饮料(-3.21%)、医药(-3.03%)、电力设备(-2.32%)。

  海富通基金公募权益投资总监周雪军表示,当下,全球资本市场都在密切关注接下来经济的复苏状况。随着海外疫情得到进一步控制,接下来全球经济的修复逐渐明确,因此各大类资产价格近期涨幅都较为明显。

  聚焦到国内,周雪军认为,从2020年第二季度开始国内经济就已经出现了较为明显的修复,各行业均恢复了活力,高端消费需求尤其旺盛,出口也较为旺盛。周雪军认为,至少到2021年二季度,国内出口或将继续维持增长,只是结构从消费品转向工业品,半成品的出口相对较好,而消费品出口的边际变化相对较弱。

  “回归股市来看,总体上还是在进行复苏的交易。盘面上周期、制造类比较强势,偏消费类由于估值较贵出现了一些回调。但总体来看,货币回归正常化的幅度较小,并不会带来显著的估值下杀,核心资产不存在显著风险。”周雪军说。

  因此,对于后期市场,周雪军认为整体还是存在机会,重点在于把握经济复苏的主线,进一步依靠“分子端”——即企业内生增长的力量。具体到板块上,周雪军认为周期制造、可选消费以及科技泛消费等值得关注,大金融板块也存在绝对收益的机会;近期涨幅落后的新能源车板块,周雪军则表示长线仍然看好,未来若出现回调则考虑慢慢加大布局。

  至于未来的投资风险,周雪军认为,虽然当前货币政策没有出现显著转向,但如果未来通胀压力进一步加大、甚至超出预期,不排除央行会进一步收紧流动性,为过热的经济降温。“但目前我们还没有看到这样的风险。”周雪军说。

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