023.3-4 十大政策主题：混改和大湾区以外的投资机会（中）.pdf下载
分类：投资理财 收藏：0 浏览：6,072
发布时间：2021-11-30 07:16:51
023.3-4 十大政策主题：混改和大湾区以外的投资机会（中）.pdf下载
大家好，我是如是金融研究院首席经济学家管清友。
上节课我们介绍了主题投资方法论，接下来几节课我会给大家讲一下近年来市场上比较热门的投资主题，分成三类来讲:政策主题、技术主题和另类主题。这节课我们先从政策性主题开始。
我们每天都会听到很多政策，但并不是每个政策都能催生相关的投资主题。一般来说，有价值的投资主题得具备几个条件:第一，中央自上而下推动，具有战略意义。每年政府都会发布成干上万的政策文件，其中一定会有主次轻重，而最重要的大部分是中央自上而下推动，更有利于打破阻力，加快落地。举个例子，雄安新区、科创板都是中央自上而下推动的政策，落地速度不仅远超市场想象，甚至可能相关的地方政府和部门都没有想到。而一些只是地方一厢情愿的政策，可能落地起来就会慢一些，比如我们经常听到的某某地方要升格直辖市，某某地方要修跨海大桥，最后都被证明是传闻。第二，现实问题倒逼，现实中暴露的问题越多、越严重，改革的必要性和紧迫性越强，这个政策就越可能加快落地，就像今年推出的科创板，包括交易所、券商等很多业内人士都没预期到，其背后的原因就是现实倒逼，像小米一样的优质独角兽企业大量被迫跑到香港、
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